Como usar o CrediParceiro

Informe o valor, o prazo, a taxa mensal, a periodicidade e a data do vencimento. Depois escolha PRICE, SAC, Simples Comercial ou Parcela única. Nesta última opção, o prazo calcula os juros proporcionais e o cliente paga tudo em uma cobrança.

Se você usa a carteira de clientes, comece a digitar o nome ou CPF/CNPJ no campo de cliente. A busca acontece automaticamente e permite associar o cliente à simulação.

Abra “Mais opções” e escolha “Comparar sistemas”. A comparação usa os mesmos dados e destaca o menor total a pagar. Isso é uma referência matemática, não uma recomendação de crédito.

O botão “Compartilhar link” cria, para contas com contratação pública, uma URL curta e revogável com proposta executiva, logo e CTA para envio da solicitação. Links antigos somente leitura continuam sendo aceitos pelo fragmento da URL. Use “Link para contratar” quando quiser abrir diretamente o formulário de contratação. Os links precisam estar publicados em um endereço web; um caminho file:// funciona apenas no computador onde o arquivo existe.

Baixe PDF, imagem ou CSV pelo cronograma. O PDF e a imagem são relatórios ilustrativos; confira os valores e as condições reais antes de apresentar qualquer proposta.

Depois de abrir o site em uma hospedagem HTTPS, o PWA pode ser instalado e continuar disponível sem conexão. Atualizações aparecem no próprio aplicativo quando uma nova versão é publicada.

Na seção Pro você pode gerar um lembrete da parcela escolhida, informar dias em atraso sem calcular multa automaticamente, adicionar uma observação e abrir o texto no WhatsApp. O número do cliente é opcional e não é salvo. Os dados de negócio, cliente, contato, vencimento, cor e logo personalizam o relatório atual e ficam somente na memória desta página. Aceitamos PNG, JPEG/JPG e WebP de até 512 KB; para a imagem, recomendamos 1200 × 650 px em formato horizontal.

Gere a mensagem para revisar antes do envio. Ela informa cliente, número da parcela, vencimento e valor calculado. Se houver atraso, o texto usa uma linguagem neutra e orienta confirmar o pagamento ou alinhar a situação conforme combinado. Revise tudo antes de enviar.

O modelo CSV permite processar vários cenários localmente e baixar um resumo dos resultados. O arquivo escolhido não é enviado nem salvo pelo site; ainda assim, não inclua dados desnecessários de clientes.

A simulação e a exportação básica ficam disponíveis para começar. Recursos avançados são liberados conforme o plano da conta. Consulte os planos na apresentação do CrediParceiro ou acesse sua assinatura para acompanhar o período contratado.